Les associés du cabinet A&B sont conscients que la gestion du patrimoine est un sujet sensible et délicat pour la plupart de nos clients.
Le droit des successions et la fiscalité du patrimoine sont des sujets complexes, les réglementations évoluent fréquemment, les patrimoines privés et professionnels sont souvent liés, des complications familiales ne sont pas rares lors des successions, les décisions que doivent prendre nos clients sont souvent lourdes de conséquences…
En résumé, le sujet est loin d’être simple.
Une vision globale de votre situation patrimoniale
C’est pourquoi il est vital pour nos clients d’avoir une vision claire de leur situation patrimoniale et d’ainsi disposer de tous les éléments juridiques avant de prendre les décisions qui s’imposent pour gérer au mieux leur patrimoine. Nos clients de Toulon, Brignoles, et de sa région le savent bien, notre proximité et notre connaissance poussée de leurs dossiers se sont toujours révélés être des atouts de taille pour eux.
Gestion de patrimoine
Plus que tout autre matière, La gestion de patrimoine nécessite de travailler en collaboration avec les professionnels du droit ( Notaire, Avocat), de l’assurance et du placement ( Conseiller en investissement financiers, banques, assureurs…). En matière de gestion de patrimoine, notre rôle est de faire de la veille, de l’information, du conseil, le lien entre les différents conseillers du chef d’entreprise. Nous ne détournons pas le chef d’entreprise de ses conseillers habituels, nous travaillons avec eux, dans une confiance commune.